Hur skulle en fiendearmé invadera Indien? Det var en fråga som det stressade Brittiska Ostindiska kompaniet ställde sig. För att hitta den mest sannolika vägen, skickar man ut två agenter, Henry Pottinger & Charles Christie på deras livs äventyr. Utklädda till tartariska, muslimska hästhandlare reser de unga männen på den ödesdigra resan från Bombay till Istafan, genom det farliga Baluchistan.